Applied Materials와 SK하이닉스가 차세대 DRAM,HBM 장기 협력을 발표했다. 글로벌 AI 인프라 투자 확대가 한국 반도체에 어떤 방식으로 번지고, 삼성전가, 장비주, 전력 인프라까지 어디서 먼저 반응하는지 정리한다. 글로벌 AI 투자 경쟁은 이제 엔비디아 실적 한 줄로 설명되지 않는다. 미국 장비사와 한국 메모리 회사가 어떤 방식으로 묶이는지가 더 중요해졌다. 어플라이드 머티어리얼즈와 SK하이닉스가 차세대 DRAM과 HBM 장기 연구개발 협력을 발표한 건, AI 투자 흐름이 ‘GPU 한 종목’에서 ‘메모리와 패키징 생태계’로 더 넓게 번지고 있다는 신호에 가깝다.한국 시장에서 이 뉴스가 중요한 이유는 단순히 SK하이닉스 호재라서가 아니다. 글로벌 AI 인프라 투자 규모가 커질수록, 병목..